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《沖擊“新動(dòng)能”，儲(chǔ)能還要爬過(guò)幾個(gè)坡？》

如果鋰電池電芯價(jià)格能降至0.2元/wh，加上光伏的成本，就和火電大致相當(dāng)。

“強(qiáng)制配儲(chǔ)的儲(chǔ)能不少是放在那里當(dāng)擺設(shè)，用不著。”

氫能在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能上有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但目前產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，可能要到5-10年之后才能成熟。

近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)行動(dòng)方案），提出到2027年培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家，支持長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)集聚發(fā)展等目標(biāo)。

新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能之外，以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能技術(shù)，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等，常見(jiàn)的鋰電池就是目前最主流的新型儲(chǔ)能技術(shù)。

隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的占比不斷提高。但此類(lèi)能源發(fā)電波動(dòng)性大，為了維持電力系統(tǒng)穩(wěn)定，能在發(fā)電高峰時(shí)充電、低谷時(shí)放電的儲(chǔ)能電站重要性凸顯。

張傳名的公司在廣東惠州參與建設(shè)的儲(chǔ)能電站已經(jīng)落地兩年。2016年他從南方電網(wǎng)辭職創(chuàng)辦九州能源有限公司，為客戶(hù)提供售電、光伏電站等綜合能源服務(wù)。近兩年儲(chǔ)能掀起熱潮，他的公司也開(kāi)始涉足。

“2021年業(yè)內(nèi)就開(kāi)始說(shuō)那一年是‘儲(chǔ)能元年’。”張傳名向南方周末記者回憶，近幾年儲(chǔ)能的熱度一直居高不下，行業(yè)發(fā)展比政策出臺(tái)的速度更快。

據(jù)央視新聞報(bào)道，截至2023年底，中國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于1.4個(gè)三峽水電站的裝機(jī)容量，可以滿(mǎn)足2000萬(wàn)戶(hù)居民的用電需求。2023年一年，全國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模已是“十三五”末的近10倍。

2024年，“發(fā)展新型儲(chǔ)能”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)快速增長(zhǎng)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，中國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能較2023年底增長(zhǎng)約86%，提前兩年達(dá)成“十四五”規(guī)劃的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。

“對(duì)未來(lái)新型能源系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。現(xiàn)在也是發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，有必要對(duì)行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，推動(dòng)儲(chǔ)能供需匹配、降低成本，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)向南方周末記者表示。

“兩毛錢(qián)是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇向南方周末記者介紹，早在2009年中國(guó)就曾建設(shè)國(guó)家級(jí)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，“十三五”期間考慮到未來(lái)可再生能源裝機(jī)量的提升，對(duì)儲(chǔ)能也有所部署。

2017年國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等多部委曾聯(lián)合出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)，提出10年內(nèi)“兩階段”目標(biāo)，先實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過(guò)渡，再現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

“真正的爆發(fā)是在2020年前后。”劉勇解釋?zhuān)?dāng)時(shí)“雙碳”目標(biāo)提出，中國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)快速增加，儲(chǔ)能隨之發(fā)展。

國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年底全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)7.94億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)首次雙雙突破2億千瓦。

到2024年6月底，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到16.53億千瓦，不到5年翻了一番，約占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的53.8%。風(fēng)電光伏發(fā)電合計(jì)裝機(jī)（11.8億千瓦）已超過(guò)煤電裝機(jī)（11.7億千瓦）。

“風(fēng)、光一上，肯定就要配儲(chǔ)能了，它的不穩(wěn)定性必須通過(guò)儲(chǔ)能來(lái)解決。”劉勇說(shuō)，以往電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻主要依靠火電和抽水蓄能，但這在新型電力系統(tǒng)下并不完全適用。

出于“雙碳”目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型考慮，大量消耗煤炭的火電正在逐步縮減產(chǎn)能。抽水蓄能則對(duì)地質(zhì)、水文條件有要求，有些地區(qū)并不適用，發(fā)展新型儲(chǔ)能成為必然選擇。

光伏、風(fēng)電裝機(jī)量的提高隨之帶來(lái)成本下降，進(jìn)一步推動(dòng)了儲(chǔ)能的發(fā)展。

從2023年開(kāi)始，風(fēng)、光產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)明顯降價(jià)潮。可再生能源行業(yè)研究機(jī)構(gòu)銳軒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年陸上風(fēng)電項(xiàng)目均價(jià)降幅達(dá)28.6%，海上風(fēng)電項(xiàng)目均價(jià)降幅12.9%。

光伏降價(jià)更明顯。央廣網(wǎng)報(bào)道稱(chēng)，2023年底光伏組件價(jià)格大幅下降，歷史上第一次出現(xiàn)了每瓦低于1元的價(jià)格，這個(gè)價(jià)格只有年初的一半左右。

“現(xiàn)在中國(guó)把整個(gè)光伏和風(fēng)電的成本已經(jīng)做到極致了。”劉勇認(rèn)為，風(fēng)電、光伏降價(jià)將推動(dòng)國(guó)內(nèi)集中式地面電站項(xiàng)目裝機(jī)擴(kuò)容，進(jìn)而拉動(dòng)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)增量提升。

另一方面，儲(chǔ)能也受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的鋰電池成本下降。作為目前新型儲(chǔ)能的主流技術(shù)，這直接帶動(dòng)儲(chǔ)能成本下降。

劉勇表示，由于各廠(chǎng)家密集布局、產(chǎn)能急劇釋放，目前鋰電池電芯的價(jià)格已經(jīng)從2023年0.9元/wh下降到0.3元/wh左右。

“未來(lái)如果要大規(guī)模發(fā)展，兩毛錢(qián)是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。”劉勇算了一筆賬，目前火電的成本是0.3元/Kwh左右，如果鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本能降至0.2元/Kwh，加上光伏的成本，就和火電大致相當(dāng)，“有可能大規(guī)模取代火電”。

優(yōu)化供需關(guān)系

林伯強(qiáng)認(rèn)為，經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展，新型儲(chǔ)能的產(chǎn)能已經(jīng)明顯增長(zhǎng)，相對(duì)需求而言產(chǎn)能過(guò)大，下一步的發(fā)展需要更加注重供需匹配。

儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)的應(yīng)用可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)三個(gè)環(huán)節(jié)，由發(fā)電站、電網(wǎng)、工商業(yè)用戶(hù)等分別建設(shè)。《行動(dòng)方案》提出要推進(jìn)電源和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用、拓展用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能多元應(yīng)用。同時(shí)強(qiáng)調(diào)要引導(dǎo)優(yōu)化供需關(guān)系，防止低水平重復(fù)建設(shè)。

其中，電源側(cè)項(xiàng)目以發(fā)電站配儲(chǔ)為主，也就是投資商在建設(shè)光伏、風(fēng)電等可再生能源電站時(shí)，需要按發(fā)電站容量配建儲(chǔ)能設(shè)施作為消納支撐。

近幾年不少地方出臺(tái)相關(guān)政策，不配儲(chǔ)甚至不能并網(wǎng)，被業(yè)界視為“強(qiáng)制配儲(chǔ)”。這在推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展的同時(shí)也帶來(lái)了利用率不高等問(wèn)題。

《第一財(cái)經(jīng)》2023年5月報(bào)道稱(chēng)，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配儲(chǔ)文件，新建新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)比例一般為10%及以上，個(gè)別達(dá)到20%。

貴州、河南等省份在相關(guān)文件中提出“對(duì)新建未配儲(chǔ)能的新能源項(xiàng)目，暫不考慮并網(wǎng)”“未投運(yùn)儲(chǔ)能，電網(wǎng)不得調(diào)度及收購(gòu)其電力電量”等要求。

但實(shí)際上，如果配儲(chǔ)成本高于電價(jià)，或充放電成本高于發(fā)電成本，電源側(cè)配儲(chǔ)并無(wú)經(jīng)濟(jì)性。“強(qiáng)制配儲(chǔ)的儲(chǔ)能不少是放在那里當(dāng)擺設(shè)，用不著。”張傳名說(shuō)。

2024年4月舉辦的第12屆儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)上，中國(guó)工程院院士舒印彪提及，中國(guó)新型儲(chǔ)能利用率不高，2023年新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)項(xiàng)目平均利用率指數(shù)為17%。電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)的這一數(shù)據(jù)分別為38%、65%。

張傳名說(shuō)，目前用戶(hù)側(cè)布局儲(chǔ)能較為積極，因?yàn)榭梢酝ㄟ^(guò)峰谷價(jià)差套利。“在現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)低的時(shí)點(diǎn)充電，在電價(jià)高的時(shí)點(diǎn)換電。”

比如晚上一度電可能只有0.4元左右，上午價(jià)格漲到約1元，如果晚上充好電到上午用電高峰期使用，一度電就能節(jié)省0.6元。不少工商業(yè)用戶(hù)一天可以“兩充兩放”。

電網(wǎng)側(cè)的差價(jià)則并沒(méi)有這么明顯。張傳名表示，有些地區(qū)電網(wǎng)側(cè)電力供需較為均衡，幾乎沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)，投資儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性較低。

“新型儲(chǔ)能電站的建設(shè)一定要跟地方的電源結(jié)構(gòu)和電網(wǎng)的規(guī)劃結(jié)合在一起。”劉勇總結(jié)。

仍需技術(shù)突破

隨著儲(chǔ)能的發(fā)展，入局的企業(yè)越來(lái)越多。目前在企查查檢索經(jīng)營(yíng)范圍包含“儲(chǔ)能”的企業(yè)，數(shù)量接近25萬(wàn)家，其中約20萬(wàn)家為小微型企業(yè)，10萬(wàn)家是最近1-3年內(nèi)成立。

“原來(lái)注冊(cè)做儲(chǔ)能的今年已經(jīng)有大概1萬(wàn)家出局了。”劉勇說(shuō)，一些儲(chǔ)能企業(yè)只有渠道資源，缺乏研發(fā)和制造能力，通過(guò)代工貼牌進(jìn)行生產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，真正做儲(chǔ)能的主要是一些頭部企業(yè)，以寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等為代表。

這些頭部企業(yè)之前主要生產(chǎn)制造供電動(dòng)汽車(chē)使用的動(dòng)力電池，隨著儲(chǔ)能的發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)向。2017年前后不少儲(chǔ)能用的就是動(dòng)力電池技術(shù)，最近兩年才開(kāi)始向儲(chǔ)能投入更多精力，集中研發(fā)生產(chǎn)儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯。

尤其是2023年，由于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，碳酸鋰價(jià)格掉頭向下，為了消納產(chǎn)能，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛布局儲(chǔ)能，國(guó)內(nèi)前十大廠(chǎng)商均推出新的儲(chǔ)能產(chǎn)品。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年儲(chǔ)能電池領(lǐng)域總能量排名前五的電池廠(chǎng)商總能量達(dá)24.17 GWh，占比67.78%。其中位居首位的寧德時(shí)代2024年上半年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收達(dá)288.2億元，毛利率達(dá)到28.87%。

不過(guò)，在產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的行業(yè)環(huán)境下，儲(chǔ)能賽道已經(jīng)打響價(jià)格戰(zhàn)，賺錢(qián)越來(lái)越難。

浙商證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)和4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC均出現(xiàn)了歷史低價(jià)。2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.57元/Wh至0.85元/Wh，平均報(bào)價(jià)為0.66元/Wh，同比下降約四成，環(huán)比下降約兩成。

據(jù)萬(wàn)聯(lián)證券統(tǒng)計(jì)，2024年一季度，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1390.59億元，同比下降11.06%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)156.00億元，同比下降6.09%。

《行動(dòng)方案》提出，到2027年要培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。多位受訪(fǎng)者向南方周末記者表示，這類(lèi)企業(yè)最有可能是從動(dòng)力電池發(fā)展起來(lái)的廠(chǎng)商，在供應(yīng)鏈和研發(fā)上都占優(yōu)勢(shì)。

“其他企業(yè)怎么辦？要么直接淘汰，要么被別人兼并重組，要么去拓展細(xì)分市場(chǎng)，在大型儲(chǔ)能領(lǐng)域可能就不占優(yōu)勢(shì)了。”劉勇分析。

這意味著一場(chǎng)行業(yè)洗牌和整合或?qū)⒄归_(kāi)。與此同時(shí)，區(qū)域集聚程度也將加深。《行動(dòng)方案》提出，到2027年要基本形成產(chǎn)業(yè)主體集中、區(qū)域集聚格局，尤其支持長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等地聚焦新型儲(chǔ)能領(lǐng)域。

劉勇表示，這幾個(gè)區(qū)域的共同點(diǎn)在于，既是生產(chǎn)制造中心，又是用電負(fù)荷中心。不僅對(duì)新型儲(chǔ)能需求大，也有供應(yīng)鏈和人才優(yōu)勢(shì)，能夠支持新型儲(chǔ)能制造業(yè)發(fā)展。

另一方面，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和新型電力系統(tǒng)建設(shè)也需要新的儲(chǔ)能技術(shù)。

劉勇介紹，目前主流的鋰電池儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)通常在2-4小時(shí)左右，但隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模越來(lái)越大，對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求將越來(lái)越明顯，未來(lái)可能需要跨天、跨月甚至跨季的調(diào)峰資源。

基于此，《行動(dòng)方案》提出適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)。劉勇認(rèn)為，氫能在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能上有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但目前產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，可能要到5-10年之后才能成熟。

原文：《沖擊“新動(dòng)能”，儲(chǔ)能還要爬過(guò)幾個(gè)坡？》，南方周末，衛(wèi)琳聰、林葉、星歌

原文鏈接：沖擊“新動(dòng)能”，儲(chǔ)能還要爬過(guò)幾個(gè)坡？